Ano 8 | nº 1836 | 10 de outubro de 2022
NOTÍCIAS
Semana encerrou com alta na cotação do boi gordo em São Paulo
A dificuldade de encontrar bovinos terminados tem contribuído para o encurtamento das escalas de abate, essa menor oferta resultou em alta de R$2,00/@ de boi gordo na comparação diária. A cotação para vaca e novilha gordas permaneceu estável no mesmo comparativo
Na sexta-feira, segundo os dados apurados pela Scot, houve alta de R$ 2/@ na cotação do boi gordo “comum” (sem prêmio-exportação) negociado no mercado de São Paulo. O boi gordo está cotado em R$ 285/@, a vaca gorda em R$ 267/@ e a novilha gorda em R$ 277/@ (preços brutos e a prazo). As indústrias exportadoras estão com escalas de abate mais confortáveis, o que reduz o ágio pago ao “boi China”, assim, no comparativo diário, a cotação para o “boi China” seguiu estável. No Sudeste de Rondônia, alta de R$3,00/@ na cotação da novilha gorda. Para o boi e vaca gordos, as cotações permaneceram estáveis. Em Três Lagoas – MS, as cotações permaneceram estáveis nessa sexta-feira, há, porém, a expectativa de alta para as cotações para as próximas semanas.
SCOT CONSULTORIA
O mercado físico do boi gordo encerrou a primeira semana de outubro com preços acomodados.
De acordo com o analista de Safras & Mercado, Fernando Henrique Iglesias o ambiente de negócios volta a sugerir pela manutenção dos preços no curto prazo, em linha com uma posição de conforto nas escalas de abate por parte de muitos grandes frigoríficos
“Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná apresentam perfil mais sólido de acomodação, com os frigoríficos menos capazes de pressionar o mercado. Já no Centro-Norte o quadro ainda é de maior propensão a queda dos preços, em linha com a posição bastante confortável das escalas de abate”, diz Iglesias. Ainda segundo ele, para uma eventual recuperação dos preços da arroba do boi gordo se materializar haverá necessidade de uma boa demanda doméstica de carne bovina nas próximas semanas. Em São Paulo (SP), a referência para a arroba do boi ficou em R$ 292. Já em Dourados (MS), a cotação seguiu em R$267. Em Cuiabá (MT), a arroba de boi gordo finalizou o dia cotada a R$ 258. Em Uberaba (MG), as cotações ficaram em R$ 287. Já em Goiânia (GO), a arroba continuou cotada em R$ 260. O mercado atacadista voltou a operar com preços firmes na sexta-feira. Ainda há espaço para alguma alta nos preços na próxima semana, com uma reposição mais rápida entre atacado e varejo na esteira da entrada da massa salarial na economia. Altas mais robustas deverão ser vistas no último bimestre do ano, ápice do consumo de carne bovina. Altas mais robustas deverão ser vistas no último bimestre do ano, ápice do consumo de carne bovina. O quarto dianteiro do boi e teve cotação de R$ 15,60. Já a ponta de agulha teve preço de R$ 15,55. O quarto traseiro teve preço de R$ 20,85 por quilo.
AGÊNCIA SAFRAS
Mercado de reposição: devagar, quase parando
Cotação ainda fraca do boi gordo e a falta de chuvas mantêm o pecuarista em posição de cautela
As incertezas no mercado do boi gordo, somadas à baixa qualidade das pastagens – devido ao período seco – têm prejudicado o andamento dos negócios no mercado brasileiro de reposição. Tal morosidade, segundo dados apurados pela Scot Consultoria, resultou em queda nos preços dos animais jovens, não-terminados. No acumulado de setembro/22, as cotações fecharam com queda de 0,7%, considerando a média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, monitoradas pela Scot Consultoria. Ao longo do mês, a queda foi puxada principalmente pelas fêmeas, com recuo de 0,8% na média de todos os estados. Nesta primeira semana de outubro, as cotações caíram 0,4%, considerando a média de todas as categorias aneloradas. Para os próximos dias, o mercado de reposição não expressa reação quanto à liquidez de negócios, o que deverá implicar em estabilidade nos preços, observa a Scot. O volume de negócios no mercado de gado para reposição segue evoluindo de forma regular, já mostrando maior liquidez entre algumas regiões do País, informa a IHS. A vantajosa relação de troca (boi gordo versus bezerro), os baixos preços dos animais e o planejamento para 2023 frente as condições favoráveis para implantação dos pastos são fatores que vêm colaborando para recuperação das comercializações, justifica a IHS. Já em relação aos preços, a maior disponibilidade de animais ainda gera um descompasso entre oferta e demanda. Por isso, afirma a IHS, as altas nas cotações ainda são muito pontuais e relacionadas a particularidades locais. Entre as principais regiões pecuárias, destaque para o Mato Grosso do Sul, onde os preços, sobretudo de fêmeas, voltaram a esboçar firmeza entre algumas categorias, segundo apuração a IHS Markit. Além da firme demanda por novilhas com mais de 10 arrobas, a procura de fêmeas prenhas também cresceu, acrescenta a consultoria. Nas praças de Goiás e do Mato Grosso, relata a IHS, não houve grandes novidades em relação a preços, já que a liquidez ainda avança de forma tímida. Na região Sudeste, destaque para Minas Gerais, onde os preços da reposição voltam a reagir em meio a melhor liquidez. Entre as praças da região Sul, diz a IHS, os preços da reposição cederam no Rio Grande do Sul em função das quedas nos preços da boiada gorda e do aumento da oferta de venda. Entre as praças da região Norte, a morosidade de negócios prevaleceu no Pará em função do tempo seco, relata a IHS. Por sua vez, nas praças de Rondônia e de Tocantins, o mercado de reposição registrou boa liquidez ao longo desta semana, mas com preços acomodados.
PORTAL DBO
Oito em cada dez bovinos abatidos são consumidos pelo mercado interno
O Boletim nº 59 – Análise da equipe de especialistas, do Centro de Inteligência da Carne Bovina – CiCarne, da Embrapa, divulgado nesta semana, trouxe dados sobre a produção de carne brasileira e apontou que oito em cada dez bovinos abatidos são consumidos pelo mercado interno brasileiro
Em 2021, o rebanho nacional era de 196 milhões de cabeças, das quais foram abatidas cerca de 39 milhões, com geração de 10 milhões de toneladas de carne. 75% do volume gerado foi consumido pelos brasileiros, equivalente a 100 mil cabeças por dia, somando 34 kg de carne por pessoa durante o ano. O documento aponta ainda que, a cada 100 animais consumidos no Brasil, 35 têm origem na região Centro Oeste, 22 no Sudeste, 16 no Sul, 14 no Norte e 13 no Nordeste. A maior parcela dos animais abatidos, cerca de 75%, possui genética zebuína, com predominância da raça Nelore, com ponto de abate atingido por volta de 3 anos. Apesar da caracterização da carne consumida pela população, pesquisadores afirmam que os diferentes sistemas de criação adotados no Brasil, dificultam uma identificação precisa da carne bovina, em função da complexidade e peculiaridade de cada unidade de produção. O sistema de Integração Lavoura Pecuária Floresta – ILPF, tem sido uma aposta crescente entre produtores para maximizar os ganhos produtivos e pode impulsionar o mercado externo. De acordo com a Rede ILPF, são 17,43 milhões de hectares com adoção do sistema no Brasil, e o Mato Grosso do Sul lidera o ranking dos estados com maior nº de hectares com ILPF, são 3,1 milhões de ha.
AGROLINK
ECONOMIA
Dólar tem leve alta após dado de emprego dos EUA, mas marca maior perda semanal em mais de 2 meses
O dólar subiu ligeiramente frente ao real na sexta-feira, na esteira de dados de emprego dos Estados Unidos, mas acumulou baixa de mais de 3% na semana, sua pior em mais de dois meses
A moeda norte-americana à vista teve variação positiva de 0,07%, a 5,2140 reais. O vaivém foi resultado de um “payroll”, como é conhecido o relatório de emprego norte-americano. A maior economia do mundo abriu 263 mil vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, disse o Departamento do Trabalho dos EUA, enquanto a taxa de desemprego caiu para 3,5%. “A divulgação do payroll deste mês indicou que, apesar de o dado ter mais uma vez superado a expectativa de mercado, o volume de novas vagas no mercado de trabalho norte americano vem perdendo força, com o resultado deste mês ficando bem abaixo da média de 2022, que é de 420 mil vagas”, comentou Matheus Pizzani, economista da CM Capital. Também chamou a atenção uma desaceleração no avanço anual dos salários da população norte-americana a 5,0%, de 5,2% em agosto. “Esse dado demonstra que a probabilidade de a atual variação dos salários levar a uma espiral inflacionária nos EUA permanece baixa”, escreveu o analista do Banco Inter Vitor Martins Carvalho. “O crescimento dos postos de trabalho deve demandar a manutenção da política monetária em terreno estritamente positivo por parte do Fed”, conforme o banco central tenta frear a economia para reduzir a inflação, disse Pizzani, da CM Capital. Na esteira do relatório de emprego, operadores de futuros vinculados à taxa básica de juros do Federal Reserve elevaram as apostas de que o banco central realizará um quarto aumento consecutivo de 0,75 ponto percentual nos custos dos empréstimos no mês que vem, o que elevaria seu aperto total desde março deste ano para 3,75 pontos. Nesse contexto, a tendência num curto prazo é de valorização do dólar em relação ao real, embora tenha reconhecido que a moeda local pode ter as perdas limitadas por fatores domésticos. O dólar caiu 3,34% em relação ao real sobre o fechamento da última sexta-feira, seu maior tombo semanal desde a queda de 5,91% registrada no período de 25 a 29 de julho passado. Investidores também se tranquilizaram após a formação de um Congresso significativamente alinhado a pautas conservadoras e liberais, que, na visão dos mercados, poderia evitar o avanço de eventuais agendas econômicas muito custosas sob o próximo governo, seja este de Lula ou de Bolsonaro. Na B3, às 17:10 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,23%, a 5,2360 reais.
REUTERS
Ibovespa quebra série de altas e recua
Wall Street endossou o ajuste na bolsa paulista, mais uma vez fechando em baixa, com dados de emprego corroborando as apostas de que o Federal Reserve seguirá com a campanha de aumento da taxa de juros que muitos investidores temem que leve a economia dos Estados Unidos a uma recessão
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,01%, a 116.375,25 pontos. O volume financeiro somou 32,5 bilhões de reais. Na semana, o Ibovespa valorizou-se 5,76%, em desempenho que reflete principalmente a alta de 5,54% na segunda-feira, quando reagiu ao resultado do primeiro turno das eleições no Brasil, com disputa mais apertada do que o esperado na corrida presidencial e uma composição de centro-direita no Congresso. As primeiras pesquisas divulgadas durante a semana, incluindo Datafolha na sexta-feira, continuaram apontando favoritismo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) para o segundo turno, no dia 30. Em Nova York, o S&P 500 caiu 2,8%. O Departamento do Trabalho dos EUA divulgou a criação de 263 mil vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, abaixo das 315 mil de agosto, mas acima do esperado, enquanto o desemprego caiu a 3,5%. Para Raone Costa, economista-chefe da gestora Alphatree, os dados são uma evidência de que o mercado de trabalho norte-americano está começando a esfriar, mas é algo ainda muito incipiente, e as contratações ainda estão em um patamar forte. “Acredito que seja um dado que não define nada para o Fed”, afirmou, referindo-se ao banco central dos EUA. Na visão dele, o principal componente para a próxima decisão é o índice de preços ao consumidor (CPI). O dado de setembro sairá no próximo dia 13. Os números, na visão de Felipe Sichel, sócio e economista-chefe do Banco Modal, reforçam sua projeção de alta do juro dos EUA em pelo menos 1,25 ponto percentual até o final do ano. O dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,23%, a 5,2360 reais.
REUTERS
Vendas no varejo do Brasil recuam pela 3ª vez em agosto e batem nível mais baixo do ano
O varejo brasileiro registrou em agosto a terceira queda seguida nas vendas e bateu o menor patamar do ano, ainda patinando em meio a um cenário de inflação e juros elevados
Em agosto, as vendas do setor contraíram 0,1% na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi ligeiramente melhor do que a expectativa em pesquisa da Reuters de queda de 0,2%, mas levou as vendas a acumularem perdas de 2,5% nos três meses seguidos de taxas negativas. O setor só não registrou o quarto mês seguido de perdas porque o IBGE revisou para cima o resultado de maio, passando de uma perda de 0,5% para avanço de 0,2%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, entretanto, as vendas mostraram desempenho melhor do que a expectativa de estabilidade ao crescerem 1,6%. O desempenho do setor varejista brasileiro vem patinando nos últimos meses em um cenário de aperto do crédito e cautela com a inflação. Embora o IPCA tenha registrado em agosto o segundo mês de queda dos preços ao consumidor, isso se deveu principalmente ao impacto do recuo dos custos dos combustíveis. Embora o resultado de agosto tenha posicionado o comércio no menor patamar do ano, o volume de vendas ainda está 1,1% acima do nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020, mas 5,2% abaixo do ponto mais alto da série, em outubro de 2020. “O comércio está numa trajetória de declínio”, afirmou o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. “A trajetória … depois da pandemia ainda é bem volátil”. “Essa perda de fôlego do comércio pode ser justificada pelo impacto da inflação, mesmo com ela menor e com quedas em julho e agosto. A inflação cedeu, mas ainda reduz o poder de compra e o ímpeto por consumo”, completou. Entre as oito atividades pesquisadas, três tiveram retração: Artigos farmacêuticos, de 0,3%; Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, de 1,4%; e artigos de uso pessoal e doméstico, de 1,2% –as duas últimas, de acordo com Santos, têm ganhado relevância na análise dos resultados devido aos desempenhos negativos nos últimos meses. O gerente da pesquisa destacou ainda que o avanço de 0,2% nas vendas de Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo funcionou como um “fator âncora” para o resultado do mês, segurando o resultado total perto de zero, uma vez que pesa cerca de 50% no índice global. Já a atividade de Combustíveis e lubrificantes apontou crescimento de 3,6%, após alta de 12,6% em julho. “Como a queda do IPCA (em agosto) foi concentrada nos combustíveis, isso ajudou a reduzir a perda do varejo”, disse Santos. O comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, teve queda de 0,6%. Isso mesmo com o avanço de 4,8% no mês de Veículos, motos, parte e peças. Materiais de construção apresentaram retração de 0,8% nas vendas. “A atividade caiu 4,5% de maio para junho e 2,7% de junho para julho, então, o resultado de agosto ainda não é suficiente para retomar o patamar anterior a esses dois meses de queda”, disse Santos, explicando que esse resultado reflete uma queda nos preços dos veículos. O desempenho do varejo no país acompanha o da produção industrial, que em agosto voltou a registrar queda, de 0,6%, ainda com dificuldades de deslanchar e retomar o patamar pré-pandemia.
REUTERS
Índice global de preços dos alimentos cai pelo 6º mês em setembro, diz FAO
O índice global de preços de alimentos apurado pela agência das Nações Unidas (FAO) caiu pelo sexto mês consecutivo em setembro, recuando das máximas de todos os tempos registradas no início deste ano, quando foi impulsionado pela guerra na Ucrânia
A Organização para Agricultura e Alimentação (FAO) disse na sexta-feira que seu índice de preços, que acompanha as commodities alimentares mais negociadas globalmente, teve média de 136,3 pontos no mês passado, ante 137,9 revisados em agosto. O número de agosto foi anteriormente colocado em 138,0. O índice caiu de um recorde de 159,7 em março. A leitura de setembro foi, no entanto, 5,5% superior à do ano anterior. A queda mais recente foi impulsionada por uma redução mensal de 6,6% nos preços do óleo vegetal, com o aumento da oferta e os preços mais baixos do petróleo contribuindo para o declínio. Os preços do açúcar, laticínios e carnes caíram menos de um ponto percentual. Por outro lado, o índice de preços de cereais da FAO subiu 1,5% no mês a mês em setembro, com os preços do trigo subindo 2,2% devido a preocupações com as condições de safras secas na Argentina e nos Estados Unidos, fortes exportações da UE e maior incerteza sobre o acesso ao Mar Negro pelos portos ucranianos. Os preços do arroz subiram 2,2%, em parte devido a preocupações com o impacto das recentes inundações graves no Paquistão. A FAO separadamente reduziu sua previsão para a produção global de cereais em 2022 para 2,768 bilhões de toneladas, de 2,774 bilhões de toneladas anteriores. Isso é 1,7% abaixo da produção estimada para 2021. Espera-se que o consumo mundial de cereais em 2022/23 ultrapasse a produção em 2,784 milhões de toneladas, levando a uma queda projetada de 1,6% nos estoques globais em comparação com 2021/22, para 848 milhões de toneladas. Isso representaria uma relação estoque-uso de 29,7%, abaixo dos 31,0% em 2021/22, mas ainda relativamente alto historicamente, disse a FAO.
REUTERS
Crédito desembolsado pelo Plano Safra supera R$ 115 bilhões, diz Mapa
Do total, R$ 80,26 bilhões foram para operações de custeio, aumento de 55%
O volume de crédito rural desembolsado nos três primeiros meses do atual Plano Safra (julho a setembro) totalizou R$ 115,96 bilhões, representando um aumento de 23% em relação a igual período da safra passada (R$ 94,54 bilhões). Do total, R$ 80,26 bilhões foram liberados para operações de custeio (aumento de 55%), R$ 23,09 bilhões para investimento, R$ 6,99 bilhões para comercialização e R$ 5,62 bilhões para industrialização. O diretor do Departamento de Política de Financiamento ao Setor Agropecuário do Mapa, Wilson Vaz de Araújo, destacou, entre os recursos a taxas controladas, o aumento de 52% dos financiamentos concedidos ao amparo da poupança rural. Entre os recursos livres, o destaque fica para a fonte LCA, com aumento de 164%, indicando a sua crescente contribuição para o crédito rural, respondendo por 28% (R$ 32,39 bilhões) do total das contratações neste início de safra. Do total de recursos controlados, foram aplicados R$ 72,44 bilhões, correspondendo a 38%. Em relação aos recursos livres, num total programado de R$ 145,18 bilhões, foram aplicados R$ 43,52 bilhões, o que corresponde a 30%. Os valores são provisórios e foram extraídos, no dia 5 deste mês, do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor/BCB), que registra as operações de crédito informadas pelas instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural. Dependendo da data da consulta no sistema, podem ser observadas variações nos valores. Onze instituições financeiras receberam recursos equalizáveis: Banco do Brasil; Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – Banrisul; Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – Bdmg; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – Bndes; Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – Brde; Caixa Econômica Federal – Caixa; Credialiança Cooperativa de Crédito Rural – Credialiança; Credicoamo Crédito Rural Cooperativo – Credicoamo; Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia – Cresol; Banco Cooperativo Sicoob S.A. – Sicoob; e Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Sicredi. Após os remanejamentos de recursos realizados em agosto, o Plano Safra 2022/2023 conta com R$ 336,51 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. Desse total, R$ 251,63 bilhões são destinados ao custeio e comercialização. Outros R$ 84,89 bilhões são para investimentos. A programação de recursos com juros controlados soma R$ 191,34 bilhões e com juros livres R$ 145,18 bilhões. O montante de recursos equalizados soma R$ 111,44 bilhões na atual safra.
MAPA
FRANGOS & SUÍNOS
Mercado de suínos com alta de 1,21% para o animal vivo em SP
Em São Paulo, de acordo com a Scot Consultoria, a arroba do suíno CIF ficou estável em R$ 122,00/R$ 128,00, assim como a carcaça especial, custando R$ 9,20/kg/R$ 9,60/kg
Na cotação do animal vivo, conforme informações do Cepea/Esalq, referentes à quinta-feira (6), foi registrado queda somente em Santa Catarina, na ordem de 0,16%, baixando para R$ 6,23/kg. Houve alta de 1,21% em São Paulo, alcançando R$ 6,70/kg, e de 0,30% em Minas Gerais, atingindo R$ 6,78/kg. Ficaram estáveis os preços no Paraná (R$ 6,39/kg), e no Rio Grande do Sul (R$ 6,42/kg).
NOTÍCIAS AGRÍCOLAS
Aumento de R$ 0,19 no preço do quilo do suíno no Rio Grande do Sul
A Pesquisa Semanal da Cotação do Suíno, milho e farelo de soja no RS apontou aumento de 19 centavos no preço pago ao suinocultor independente pelo quilo do suíno vivo; a cotação é de R$6,85 nesta sexta-feira (7). O levantamento é realizado pela Associação de Criadores de Suínos do RS – ACSURS.
O custo médio da saca de 60 quilos de milho ficou em R$ 90,75. Já o preço da tonelada do farelo de soja é de R$ 2.725,00 e da casquinha de soja é de R$ 1.550,00, ambos para pagamento à vista, preço da indústria (FOB).
Agroindústrias e cooperativas – O preço médio na integração apontado pela pesquisa é de R$ 5,22. As cooperativas e agroindústrias apresentaram as seguintes cotações: Aurora/Cooperalfa R$ 5,40 (base suíno gordo) e R$ 5,50 (leitão 6 a 23 quilos), vigentes desde 17/08; Cooperativa Languiru R$ 5,40, vigente desde 26/08; Cooperativa Majestade R$ 5,40, vigente desde 17/08; Dália Alimentos/Cosuel R$ 5,40, vigente desde 1º/09; Alibem R$ 4,20 (base suíno creche e terminação) e R$ 5,50 (leitão), vigentes desde 22/08; BRF R$ 5,20, vigente desde 10/08; Estrela Alimentos R$ 4,40 (base creche e terminação) e R$ 5,45 (leitão), vigentes desde 19/08; JBS R$ 5,10, vigente desde 23/05; e Pamplona R$ 5,40 (base terminação) e R$ 5,50 (base suíno leitão), vigentes desde 17/08.
ACSURS
Frango vivo em Santa Catarina sobe 13,95%
De acordo com análise do Cepea/Esalq, os preços da carne de frango estão subindo no mercado brasileiro neste começo de outubro na maioria das regiões acompanhadas pelo órgão
Em São Paulo, de acordo com a Scot Consultoria, a ave na granja ficou estável em R$ 5,50/kg, enquanto o frango no atacado subiu 0,81%, cotado em R$ 7,48/kg. Na cotação do animal vivo, São Paulo ficou sem referência de preço. Em Santa Catarina o preço subiu 13,95%, alcançando R$ 4,82/kg, enquanto no Paraná houve queda de 1,51%, baixando para R$ 5,23/kg. Conforme informações do Cepea/Esalq, referentes à quinta-feira (6), a ave congelada cedeu 0,12%, custando R$ 8,10/kg, e o frango resfriado baixou 0,25%, fechando em R$ 8,07/kg.
Cepea/Esalq
Frango/Cepea: Valores da carne estão em alta neste começo de mês
Os preços da carne de frango estão subindo no mercado brasileiro neste começo de outubro na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea
Segundo colaboradores consultados pelo Cepea, o movimento de valorização se deve ao típico período de aumento nas vendas, tendo em vista a aproximação da entrada de massa salarial de boa parte da população. No front externo, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) compilados pelo Cepea, os embarques brasileiros de carne de frango somaram 399,7 mil toneladas em setembro, queda de 9% frente ao mês anterior. Apesar disso, de janeiro a setembro, o volume escoado soma 3,7 milhões de toneladas, elevação de 5,7% frente à quantidade exportada nos nove primeiros meses de 2021.
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